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当前农药市场的梳理与分析

来源:摘要    时间:2018/9/18 10:01:37



当前农药市场的梳理与分析

已经过去的 2017 年农药行情让行业里的每个从业者都印象深刻,这一年的农药受到来自 环保督查和去产能的影响,原药生产大面积受限、受控,不少产品面临紧张、缺货,一时各类 原药的价格风起云涌,下游的生产企业仓促存货和被动调价。图片1.png

到了 2017 年 10 月底,国内农药市场越过高点,逐步回调,供需双降。直至 2018 年 3 月, 这段时间的需求放缓受到两个方面约束:①高价原药令外贸客户产生观望,旺季拿货需求被推 延,国内原药出口下滑;②高价原药同样令国内制剂工厂观望,延迟了拿货,另一方面制剂工 厂因适应新《农药管理条例》(简称《条例》)要求的 2018 年 1 月 1 日起产品包装全部实现 二维码,需要消化终端制剂库存,而减缓了市场铺货的力度。

然而 2018 年 4 月江苏连云港灌南堆沟港化工园区的排污被央视连续两日曝光,随即国家 环保部和江苏省环保厅展开了雷霆行动,相继查停了连云港灌河流域三个化工园区(灌南堆沟 港化工园、灌云燕尾港化工园、响水陈家港化工园),对盐城滨海、大丰的环评作出了限批, 作为行业翘楚的辉丰农化也深陷环保泥潭不能生产,一系列措施,让中国农药产业链的最上游 被顿时切断,大面积的原药断货再次袭来。

【价格变化(截止 2017 年底数据,来源于农药工业协会)】 图片2.png

 草甘膦方面,在经历了 2013、2014 年草甘膦市场爆发期之后,2015 年市场进入低稳运行 W 阶段,整体指数维持在 56.0-62.0 之间;进入 2016 年,低迷态势持续,指数整体下跌,指数整 体维持在 51.0-54.0 之间,其中 6 月份成交价格较高,指数为 58.57;从 2016 年年底开始,受 环保安监重压之势下的农药行业整体价格上涨影响,草甘膦回涨之势显著,2017 年上半年指 数基本维持在 67.0-75.0 之间,年中 6、7 月份价格回落显著,指数回跌,随后下半年二度上扬, 至 12 月份达最高值 76.64,其原因是:一是化工原材料中间体市场整体上扬,二是由于产能限 制甘氨酸的生产和供应双重影响,三是市场供不应求下供货商趁机抬价。

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其他大宗除草剂原药产品在 2017 年均呈现不同程度的回升,成交价格上涨,其中莠去津 上涨 41.32%,百草枯涨幅最大为 70.82%,2,4-滴上涨 30.33%,乙草胺上涨 29.52%,丁草胺上 涨 18.13%,氟乐灵和异丙甲草胺分别上涨 9.94%和 9.13%。

 2017 年,杀虫剂价格指数(CAPI)整体亦大幅回升,在三大类中涨幅最大。12 月份,杀 虫剂价格指数达 119.16,为近三年最高值,环比上涨 2.71%,同比大涨 59.61%,较年初 1 月份 上涨 51.05%。整体来看,除 3 月和 7 月略有小幅下跌(环比分别下跌 1.02%和 0.20%)外,杀 虫剂价格指数基本维持不断上涨态势,如图 2 所示。杀虫剂价格指数的大幅上涨,得益于杀虫 剂产品原药加权成交价格的不断增加,以新烟碱类杀虫剂为例,大化工原材料等普涨背景下, 该类杀虫剂关键中间体 CCMP 的原材料丙烯醛、丙烯腈价格大涨,加之环保重压下 CCMP 生产 企业开工受限导致市场供应不足,再加安全生产以及原药生产企业本身开工和环保问题等,该 类杀虫剂原药价格涨势迅速,吡虫啉涨幅 76.64%,啶虫脒涨幅 120.82%,噻虫嗪涨幅 70.45%。 其他大宗杀虫剂产品中,阿维菌素涨幅 58.19%,丙溴磷涨幅 23.00%,毒死蜱涨幅 53.44%,氟 虫腈涨幅 54.76%,高效氯氟氰菊酯涨幅 30.80%,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐涨幅 54.75%,马拉 硫磷涨幅 51.20%,三唑磷涨幅 42.67%,敌百虫和乙酰甲胺磷涨幅分别为 8.46%和 6.76%。

杀菌剂价格指数(CAPI)2017 年在波动中上涨,据中国农药工业协会统计,12 月份杀菌 剂价格指数为 111.35,环比上涨 2.36%,同比上涨 13.62%;较年初 1 月份上涨 11.27%,为近 W 三年来最高值,首次突破 111.0 点。整体来看,2017 年上半年杀菌剂价格指数波动较小,基本 维持在 98.0-103.5 之间;进入下半年,受行业整体影响,杀菌剂产品原药成交价格上涨显著, 8-11 月份维持在 106.5-109.0 之间波动,处于高位,并于 12 月份持续上涨至最高值。产品方面, 大部分原药产品成交价格呈现不同程度增长,其中大宗产品中,百菌清涨幅 6.60%,戊唑醇涨 幅 38.51%,嘧菌酯涨幅 16.63%,氟环唑涨幅 18.51%,丙环唑涨幅 33.22%,苯醚甲环唑涨幅 20.62%,咪鲜胺涨幅 9.76%,多菌灵和代森锰锌价格较年初变化不大。

【政策梳理与典型事件影响】

经济学家常常对影响市场的因素归纳为两只手:一只是看不见的市场的手(即供需关系与 价格),一只是看得见的政策的手(又称为凯恩斯的干预)。我们时常需要用一体两面(政治 经济)的思维去分析和辨别经济现象的本质和规律,这样才能使我们的所见接近于真相。

一、 供给侧改革、去产能

   供给侧结构性改革旨在调整经济结构,使要素实现最优配置,提升经济增长的质量和数量。 中国供

需关系正面临着不可忽视的结构性失衡。因此,强调供给侧改革,就是要从生产、供给 端入手,调整供给结构,为真正启动内需,打造经济发展新动力寻求路径。

2016 年 1 月 26 日中央财经领导小组第十二次会议提出供给侧结构性改革的根本目的,是 提高社会生产力水平,落实好以人民为中心的发展思想 。 2017 年 10 月 18 日,十九大报告中 指出,深化供给侧结构性改革 。

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    中央一号文件指出,发展现代农业必须推进农业供给侧结构性改革,加快转变发展方式, 走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。农药是必需的农业生产资料, 是保障农产品品质和安全的基础和支撑。农业供给侧改革势必对农药产品的供给结构提出新的 要求。农药工业十二五规划(2011-2015)的农药减量化目标没有实现,使得农药工业十三五 规划(2016-2020)提出了更明确更繁重的任务。

  十三五规划目标:到 2020 年,我国农药原药企业(2015 年底有生产资质的企业 2000 多 W 家)数量减少 30%,其中年销售额在 50 亿元以上的农药生产企业达到 5 个以上,年销售额在 20 亿元以上的企业达到 30 个以上,着力培育 2~3 个年销售额超过 100 亿元、具有国际竞争 力的大型企业集团。国内排名前 20 位的农药企业累计销售额达到全国总销售额的 70%以上。 建成 3~5 个生产企业集中的农药生产专业园区,到 2020 年力争进入化工集中区的农药原药 企业达到总数的 80%以上。

   我国农药生产企业主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省,这五省的农药工业产 值占全国的 68%以上,农药销售收入超过 10 亿元的农药企业有 28 家在上述地区,销售收 入在 5~10 亿元的农药生产企业也大多集中在这一地区。农药产业集聚取得初步成果,在江苏 如东等地建设的农药工业产业园已初具规模,目前进入园区的农药生产企业 257 家,占全国原 药生产企业的 46%。

中国是世界最大的农药原药生产国和出口国,我国原药近一半用于出口,农药行业历经 2014年下半年至2016 年两年多的景气低迷,而从2017年下半年开始我国农药库存开始下降, 得益于农药供给侧去产能的实效。对于国内高企的农药价格,倒逼着农业用药者科学用药,以 降低农药施用量和提高农药利用率,无心插柳地实现了农业部门一直期待的减量化目标。

二、行业垄断与突围

  全球农药行业大约 77%的市场被六大跨国公司占据,分别是巴斯夫(BASF)、拜耳 (Bayer)、陶氏(Dow)、杜邦(DuPont,已与陶氏合并,合计市值 1400 亿美元,两者市 场份额 143 亿美金)、孟山都(Monsanto,已被拜耳 600 亿美元收购,合计市场份额 200 亿 美金)和先正达(Syngenta,已被中国化工 430 亿美元收购,合计市场份额 150 亿美金), 行业集中度极高,目前六大农化企业已进一步整合为四大巨头,其业务覆盖新药创制、原药及 制剂生产和全球渠道销售,而中国企业目前多以原药加工出口为主。

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   虽然预期 2017 年农药市场将逐步回暖,但面临寡头企业的巨大压力,未来仍将有更多的 农化企业,特别是中小企业选择兼并重组的道路。预期环保的高压态势在将来将成为常态,使 得技术落后、污染较大的小企业从行业中被淘汰出去,规模以上的企业将更具优势,产能将向 大中型优势企业集中,行业集中度进一步提升。伴随对农药企业数量的严格控制,农药行业壁 垒将进一步提高,未来我国农药生产企业数量将持续缩减。

   2017 年 7 月 25 日,中国化工集团公司(CHEMCHINA)完成了对瑞士农业化学和种子公司 先正达(Syngenta)430 亿美元的收购,也创下中国企业海外单笔收购金额最高纪录。这项并购 最早在 2015 年 11 月提出,在 2016 年 2 月正式达成协议。之后,经历了美国和欧盟监管机构 的审核,最终获得批准。该起并购,也是全球化工领域三大并购案之一。并购完成后,先正达 股票退市,成为中国化工集团的全资子公司。瑞士先正达是全球第一大农药公司、第三大种子 农化高科技公司,拥有 259 年历史,是全球最具价值的农化品牌。而中国化工收购先正达则让 中国企业一步跨入了全球农化规模的第一线。

目前,根据我国规定,在中国设立粮、棉、油等主要农作物种企业时,

外商投资比例不得 大于 49%,这曾经限制了先正达种子业务进入中国市场的脚步,而收购成功后,先正达的大 田玉米、大豆、向日葵、甜菜等业务,可以毫无限制进入国内。其次,随着中国相关部门对转 基因的开放,在转基因研究方面位于世界前列的先正达,能让提高产量或防止病虫害的转基因 作物,将成为为中国农业现代化作出贡献的重要工具。Davor Pisk 曾表示,先正达自身的技术 将为中国农业现代化作出贡献。

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   7 月 13 日,国务院国资委宣布,中化集团董事长宁高宁兼任中国化工集团的董事长、党 委书记,中国化工集团原董事长退休。7 月 16 日,中化集团董事长宁高宁,获委任为瑞士农 业综合企业先正达董事会新任主席。

中化集团旗下共有 8 家上市公司:分别是 A 股公司包括中化国际、扬农化工、江山股份、 英特集团;港股公司包括中国金茂、中化化肥、远东宏信;新三板公司金茂投资。中国化工集 W 团公司控股 9 家 A 股上市公司 :安迪苏、沈阳化工、天科股份、河池化工、风神股份、沧州 大化、沙隆达 A、天华院、安通控股。

从组织结构上来看,中国化工集团主攻化工行业,而中化集团则涵盖广泛,两大化企的合 并,中国化工的化工版块将得到中化集团的优势互补,而中化集团也能增强国内业务能力,“两 化”合并将打造出一个辐射领域广、渗透行业上下游、产业链更完整的全球最大化工巨头。

三、安全事故与监管

   近两年是精细化工、农化行业的多事之秋,频发的安全事故揪动着管理部门的心。

2017 年 3 月 17 日下午 16 时 18 分左右,位于荆门化工循环产业园的荆门金贤达生物科技 有限公司第一车间在检修中发生火灾,无人员伤亡,但财产损失较大,影响不能开车时间较长。 2018 年 5 月 24 日 8 时 40 分,位于襄阳市襄城经济开发区的湖北荆洪生物科技股份有限公司 (以下简称“荆洪生物公司”)丙烯醛车间冷冻盐水管道焊接过程中,盐水槽发生闪爆,承包 商襄阳兴安特动力设备安装有限公司(以下简称“兴安特动力设备公司”)2 名员工受伤送医 院抢救无效于当日 10 时左右死亡。这两家工厂的事故,都直接影响了甲维盐的生产格局,也 造成了近期甲维盐的缺货。

   2017 年 12 月 9 日凌晨 2 时 20 分左右,江苏省连云港市堆沟港镇化工园区聚鑫生物科技 有限公司四号车间内发生爆炸,爆炸引发临近六号车间局部坍塌。该事故导致 10 人死亡、1 伤。2017 年 12 月 22 日,国务院安委会向江苏省人民政府下发《重大生产安全事故查处挂牌 督办通知书》决定对连云港市聚鑫生物科技有限公司“12·9”重大爆炸事故查处实行挂牌督 办。这起事故是引起国家安监总局对农药、中间体等精细化工安全高度重视的一次标志性事件, 事故后国家安监总局召集江苏全省化工企业负责人到聚鑫事故现场实地感受事故的危害,警示 大家做好日常的安全管理。该事故对农药行业的影响是造成 3000 吨/年的间二氯苯的缺口(约 占国内 1/3 产能),使得下游苯醚甲环唑、丙环唑的原材料缺货而不能正常生产,原药价格出 现井喷式暴涨,直至目前苯醚的价格仍在高位。

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    2018 年 7 月 12 日 18 时 30 分左右,四川省宜宾市江安县阳春工业园区内的宜宾恒达科 技有限公司发生一起爆燃事故(涉事企业违规生产除草剂咪草烟和农药中间体三氮唑)。截至 目前,事故已造成 19 人死亡,12 人受伤。这是自 2012 年造成 29 人死亡的河北克尔“2•28” 爆炸事故以来,死亡人数最多的一起化工事故,损失惨重,社会影响恶劣。国务院安委会已对 这起事故挂牌督办。

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    安全涉及人的生命,责任重于泰山,每次发生大的化工生产事故,都会给行业从业者带来 一次心理冲击。一方面是震撼于事故造成的人员与财产损失,一方面是忧虑事故所造成的本行 业影响。已经神经脆弱的农化原药生产企业,安全之弦,不知要紧绷到何时?

四、环境污染与监管

   马克思说过资本是带着原罪的,这个原罪在中国快速发展的工业化之路上,就是夹带着对 资源的过度使用、对环境的污染破坏、以及对工人劳动保护的欠缺。随着这几年公众对于环境 质量的关注,以及各种行政措施的出台,环境保护这项基本国策,正成为代替 GDP 考核的抓 手,成为扭转国内工业化格局的利器。

   2015 年 1 月 1 日新修订的《环境保护法》目前已开始执行,新环保法由于增加了按日计 罚、查封扣押、行政拘留等条款,加大了处罚力度,被称为“史上最严环保法”。以新环保法出 台为起点,国内企业将面临着一个全新的、更加严格的环保执法环境。伴随国内各项环保法律 法规对环境保护的日趋严格,对农药生产过程中“三废”排放监管力度加大,一些排放不达标的 农药生产企业无法获得生产许可,从而规范行业生产,改善行业竞争格局。全国各地将进一步 淘汰农药落后高污染企业,叠加环保进入门槛的提高,未来我国农药行业有望进一步去产能。

   2016 年 G20 会议后,国内环保督查实施成为常态化,每一轮的督查事后都有回头看,每 件督查的案件都必须“有举报必督查、查过必有整改、整改必有结果”的 PDCA 循环。在一 轮又一轮的环保督查后,地方的观望、抵触与侥幸心理逐渐消失,在认识到国家推动改善环境 W 的意志后,也在改变原来以牺牲环境来换取发展的理念,转身到与污染的斗争里

   2018 年 4 月 17 日,央视二套财经频道“经济半小时”栏目以《污染大户身边的“黑保护”》 为题,报道山西省洪洞县的上市公司三维集团违法倾倒工业废渣污染农田,生产废水直排汾河, 央视记者暗访遭扣押事件。生态环境部及山西省高度重视,第一时间作出反应。ST 三维也在 4 月 20 日披露遭中国证监会立案调查,理由是涉嫌信息披露违法违规。

   2018 年 3 月中下旬,生态环境部组成督察组对辉丰股份开展专项督察。4 月 20 日,生态 环境部对辉丰股份严重环境污染及当地中央环保督察整改不力问题专项督察情况进行通报,同 时要求查处严肃查处辉丰股份环境违法问题。辉丰公司 5 月 9 日收到盐城市大丰区环境保护局 的《实施停产整治的通知》,要求公司除环保车间外,其他生产车间实施停产整治,消除环境 安全隐患。生产车间复产必须验收合格,未经同意,不得擅自恢复生产。6 月 12 日辉丰的子 公司连云港市华通化学有限公司被环保严令关停,华通的停产是国内功夫(高效氯氟氰菊酯) 出现供应紧张的原因之一。

   央视新闻 2018 年 4 月 22-23 连续两日报道,曝光了江苏省灌河口燕尾港、堆沟港和陈家 港三家化工园区,存在工业废水、化工废料非法偷排的环境污染问题。节目播出后,江苏省环 保厅连夜召开紧急会议,成立专案组,会同当地彻查节目中反映的环境问题。6 月 6 日晚上, 江苏卫视“263 在行动”曝光连云港市灌南县皇马农化擅自复产,灌南县环保部门依法对该公司 下达行政处罚事先(听证)告知书,责令企业停止生产并罚款 100 万元,对公司负责人下达行 政处罚事先(听证)告知书,罚款 20 万元;公安机关依法对涉嫌污染环境罪的 3 名犯罪嫌疑 人刑事拘留;随后,灌南县环保部门报请县政府同意对该公司下达《关于对江苏皇马农化有限 公司取缔关闭的告知书》依法实施关闭,该事件加剧了下游对功夫缺货的忧虑。 

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   2018 年 6 月 26 日,生态环境部在官网通报中央第四环境保护督察组在江苏徐州市、宿迁 W 市下沉督查时,发现蓝丰生化厂区废弃反应釜、储罐、化工废桶、试剂瓶等被随意露天堆放。 6 月 13 日晚,蓝丰生化公告称,新沂本部根据上级环保监管部门的现场检查和要求,并经公 司审慎研究决定,自 2018 年 6 月 12 日起,除部分环保处理装置外,其余化工生产车间实施 停产整治,对存在的环保突出问题及隐患和风险进行整改,预计停产时间约 2 个月,停产期间 预计将减少公司净利润约 2000 万元。

环境保护部环评司司长崔书红指出,对有些声音说抓环保会影响经济社会发展、导致原材 料价格上涨的说法,环保部不赞成。过去有一些违法排污的企业,大幅压缩环保的成本,甚至 根本不投入环保,劣币驱逐良币,严重破坏市场竞争秩序,阻碍了产业结构优化升级。加大环 保倒逼力度,将劣币驱逐出去,净化市场环境,促进经济结构调整,提高经济发展质量,保障 广大人民群众的权益,这才是环保督察的应有之意。

国家发展改革委 2018 年 7 月 2 日发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》, 明确到 2020 年,我国将基本形成有利于绿色发展的价格机制、价格政策体系。可见,农药等化 工产品的价格将不再是单纯的材料人工成本,会越来越能体现其环境代价。

五、《农药管理条例》实施

   2017 年 6 月 1 日,新修订的《农药管理条例》开始实施,与其配套的五大规章也将于 8 月 1 日起正式施行,包括《农药登记管理办法》、《农药生产许可管理办法》、《农药经营许 可管理办法》、《农药登记试验管理办法》、《农药标签和说明书管理办法》。

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   尽管 1997 年国务院颁布了《农药管理条例》,但是直到 2017 年新版《农药管理条例》 W 出台的 20 年间,总体来看,我国农药市场秩序时好时坏,并没有发生根本性的转变。直到 2018 年 8 月 1 日,农药行业由大乱到大治的标志性节点即将到来。根据《农药管理条例》《农药经 营许可管理办法》和农业农村部有关要求,2018 年 8 月 1 日前,我国农药经营者都必须达到 相应的经营条件,取得农药经营许可证。    2018 年 8 月 1 日起,一大批不符合经营条件、未取 得农药经营许可证的经营者将被淘汰或取缔;农业部门对所有农药经营者和其经营的产品,将 实现全覆盖、无缝隙、数字化、可追溯监管。

2018 年上半年,江西一家拟上市企业的三家子公司将生产的伪劣农药销往浙江、上海、 山东等 22 个省份,目前查实的涉案金额达 1900 余万元。近日,浙江省仙居县检察院依法将包 括该企业法定代表人在内的 15 名犯罪嫌疑人以涉嫌生产、销售伪劣产品罪批准逮捕。该事件, 很有可能被农业部拿来作为新《条例》实施以来执法查处的典型。

【市场综述】

2017 年 1 月 19 日,十三届全国人大一次会议审议通过国家监察法、设立中华人民共和国 国家监察委员会。2018 年 3 月 11 日,第十三届全国人民代表大会第一次会议通过,第一百二 十五条,中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。其中两项重要职能是:依法监察公 职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。中国的政 治、吏治已经进入了新时代。

“美丽中国”不再是口号,当长江大开发走向大保护,当蓝天保卫战正式打响,当全国 各地的生态红线陆续划定,一系列连贯的政策,农药化工的命运必然是与之休戚相关。国外和 国内的下游客户都已认识到农药行业重回卖方市场已经被重新确立,在农药化工不确定的生产 形势中努力抓住一丝一毫的确定性,市场一致地将关注和交易焦点转向现货。直至目前,农药 原药的基本面依然是生产极不连续、供求失衡、部分产品出现断货或价格频创新高

 

 

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